보험 설계 제안서 자동화 개발 사례｜인쇄물까지 자동 반영

안녕하세요.
반복 업무를 줄여드리는 알파구소프트입니다. 😊

이번에 소개해드릴 사례는
보험 설계 제안서 엑셀 자동화 프로그램입니다.

보험 설계 업무에서는 고객 정보에 따라
보험료, 환급률, 연금액, 기간별 금액 등
확인해야 할 숫자가 많습니다.

기존에도 엑셀 수식으로 계산값은 나오고 있었지만,
문제는 그다음 과정이었습니다.

엑셀에서 나온 값을 보고
고객에게 전달할 PPT 형태의 제안서에
담당자분이 다시 하나씩 입력하고 계셨습니다.

계산은 엑셀이 해주지만,
제안서 완성은 사람이 직접 하고 있던 구조였습니다.

※ 계약상 실제 자료는 공개하기 어려워,
본 포스팅에는 업무 흐름을 바탕으로 재구성한
가상의 예시 화면을 사용했습니다.

처음 문의를 받았을 때는
보험 영업 전화인 줄 알았습니다. 😅

그런데 이야기를 들어보니
보험 영업이 아니라 프로그램 개발 문의였습니다.

고객 정보를 입력하면
엑셀에서 보험료, 환급률, 쿠폰 관련 금액, 연금액 등이 계산됩니다.

하지만 고객에게 전달할 자료는
별도의 PPT 형태 인쇄물로 정리해야 했습니다.

그래서 담당자분은 엑셀에서

숫자를 확인하고 PPT에 다시 입력하고,
또 다른 값을 확인하기 위해 다시 엑셀로

돌아가는 작업을 반복하고 있었습니다.

입/출력 값이 많은 보험 설계 자료에서
이런 재입력 작업은 시간도 걸리고,
실수 부담도 클 수밖에 없습니다.

차트 범위도 매번 수정해야 했습니다

문제는 숫자 입력만이 아니었습니다.

고객마다 나이, 납입 조건, 보험 유형, 기간 등이 달라지다 보니
보여줘야 하는 차트 범위도 달라졌습니다.

기존 차트는 고정된 범위를 기준으로 만들어져 있어
고객 조건에 따라 차트 범위를 직접 수정해야 했습니다.

결국 고객 PPT인쇄 자료 하나를 만들기 위해
엑셀 계산값 확인,
PPT 재입력,
차트 범위 수정,
비교 자료 확인,
최종 인쇄물 검토까지
여러 단계를 사람이 직접 처리하고 있었습니다.

이번 개발에서는
기존 엑셀 양식을 최대한 유지하면서
반복 작업이 발생하는 구간만 자동화했습니다.

고객 정보를 입력하면
엑셀 계산값이 자동으로 반영되고,
그 값이 출력용 인쇄물에 자동으로 들어가도록 만들었습니다.

또 고객 조건에 맞게
차트 범위도 자동으로 변경되도록 구성했습니다.

기존 업무 흐름

고객 정보 입력
→ 엑셀 계산값 확인
→ PPT 자료에 직접 타이핑
→ 차트 범위 직접 수정
→ 비교 자료 이미지 확인
→ 최종 검토 후 출력

개발 후 업무 흐름

고객 정보 입력만하면 끝!
→ 계산값 자동 반영
→ 출력용 인쇄물 자동 완성
→ 차트 범위 자동 적용
→ 비교 자료 자동 반영
→ 최종 확인 후 출력

 

이번 보험 설계 제안서 자동화 프로그램은
실무에 바로 사용하실 수 있도록

기존 엑셀 포맷 그대로 사용하고 기능만 고도화한 사례입니다.

알파구소프트는 실제 업무 방식을 확인한 뒤
현장에서 바로 사용할 수 있는 맞춤형 자동화 프로그램을 개발합니다.

반복되는 엑셀 작업, 제안서 작성, 인쇄물 생성 업무로 고민 중이시라면
언제든지 편하게 문의 주세요. 😊